Top.Mail.Ru
"М.Видео" установило ставку 1-го купона бондов на 10 млрд рублей в размере 7,3% От IFX - Инвестиции Фонды Рынки Экономика Финансы
Главная / Новости экономики / «М.Видео» установило ставку 1-го купона бондов на 10 млрд рублей в размере 7,3% От IFX

«М.Видео» установило ставку 1-го купона бондов на 10 млрд рублей в размере 7,3% От IFX

"М.Видео" установило ставку 1-го купона бондов на 10 млрд рублей в размере 7,3% От IFX

ПАО «М.Видео (MCX:MVID)» (эмитентом облигаций выступает дочерняя компания — ООО «МВ Финанс») установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей на уровне 7,30% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к оферте через 2 года в размере 7,43% годовых. Купоны полугодовые.

Сбор заявок на выпуск прошел 20 апреля.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,30-7,55% годовых, в ходе маркетинга он изменялся два раза. Объем размещения был увеличен с не менее 5 млрд до 10 млрд рублей.

Организаторами выступают Альфа-банк, «ВТБ Капитал», Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Россельхозбанк, Sber CIB и Совкомбанк.

Поручитель по выпуску — ООО «МВМ», основная операционная компания группы «М.Видео-Эльдорадо».

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей, зарегистрированной «Московской биржей» (MOEX: MOEX) в конце марта. В рамках 10-летней программы облигации могут размещаться на срок до 5 лет.

Ранее сообщалось, что АКРА присвоило ПАО «М.Видео» и ООО «МВМ» рейтинг «A+(RU)» со «стабильным» прогнозом.

Как отмечало агентство, кредитный рейтинг компании обусловлен сильной рыночной позицией, высокой оценкой бизнес-профиля, которая, в свою очередь, определяется существенной долей онлайн-продаж и тем, что сеть группы «М.Видео — Эльдорадо» сформирована из магазинов разных форматов и является частью логистической инфраструктуры для интернет-заказов, а также высокой узнаваемостью брендов «М.Видео» и «Эльдорадо». Кроме того, АКРА отмечает очень высокий уровень корпоративного управления группы, по мнению агентства, она реализует последовательную и успешную стратегию развития на продолжительном отрезке времени и имеет хорошо выстроенные практики корпоративного управления.

Сдерживающее влияние на кредитный рейтинг, по мнению аналитиков АКРА, оказывают в первую очередь средние уровни долговой нагрузки и покрытия долга, а также слабые показатели свободного денежного потока (FCF), которые учитывают как инвестиции группы в дальнейшее развитие, так и дивидендные выплаты. При этом АКРА отмечает, что сильный операционный денежный поток (CFO) группы позволяет осуществлять капитальные затраты и выплаты дивидендов без увеличения долговой нагрузки.

В настоящее время в обращении нет облигаций компании. Однако в 2006 году ООО «М.Видео Финанс» выходило на долговой рынок с выпуском 3-летних облигаций объемом 2 млрд рублей, выпуск был погашен в 2009 году.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» — один из крупнейших ритейлеров на рынке бытовой техники и электроники в РФ. Компания была создана на базе ПАО «М.Видео» в апреле 2018 года, после того как «М.Видео» купила «Эльдорадо» у группы «Сафмар» (MOEX: SFIN). Акции ПАО «М.Видео» обращаются на «Московской бирже».

«Сафмар» Михаила Гуцериева — контролирующий акционер «М.Видео-Эльдорадо» (73,5% акций). 15% акций принадлежат структуре немецкой Ceconomy (владелец сети Media Markt, российские магазины которой в 2018 году были приобретены группой «М.Видео-Эльдорадо»). Free float составляет 10,4%.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

Каталог сайтов Кожор